אנחנו במולטי פיננסים צוות מתכננים פיננסיים מוסמכים ועצמאיים, בעלי תעודות וניסיון עשיר בתחומי הבנקאות, האשראי, התכנון הביטוחי והפיננסי.
ההתמחות שלנו מתמקדת בעיקר בתכנון פנסיוני, תכנון ביטוחי והכנה לפרישה, עם דגש מיוחד על עובדי מדינה – שוטרי משטרת ישראל, מורים במשרד החינוך, אנשי שב”ס ועוד.

כצוות עצמאי, אנו עובדים בשיתוף פעולה עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות במשק, לצד רואי חשבון, יועצי משכנתאות, עורכי דין ובעלי רישיון פנסיוני נוספים. שיתופי פעולה אלו מאפשרים לנו להעניק ללקוחותינו פתרונות מקיפים, מקצועיים ומותאמים אישית.

אנו זמינים לפגישות גמישות – פרונטליות או בזום – גם מעבר לשעות העבודה הרגילות, מתוך מטרה להתאים את עצמנו ללוח הזמנים של לקוחותינו.

בכל תהליך, אנו מחויבים לספק תכנון פיננסי מדויק, אמין ושקוף, תוך התחשבות בהיבטי מיסוי, במטרות האישיות ובחלומות של כל לקוח, כדי להבטיח יציבות ושקט נפשי לטווח הארוך.

ההתמקדות שלנו בעובדי מדינה נובעת מהערכה עמוקה לתרומתם לחברה הישראלית. אנו רואים חשיבות רבה במתן מענה מקצועי המותאם לתנאים ולהטבות הייחודיים להם, ומאמינים כי הם ראויים לליווי כלכלי אישי, יסודי ואמין.

המטרה שלנו ברורה: להעניק לכל לקוח תחושת ביטחון כלכלי ולבנות מערכת יחסים ארוכת טווח המבוססת על מקצועיות, שקיפות מלאה ויחס אישי בכל שלב בדרך.